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投资者信心不足?许多上市公司大手笔投资未来,制造业成热点!还
发布时间:2022-10-08 点击: 次 编辑:admin
html模版投资者信心不足?许多上市公司大手笔投资未来,制造业成热点!还有,LED这几个细分赛道也值得关注……

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  A股投资者信心不足?许多上市公司却在大手笔投资未来

  20亿元、188亿元、208亿元、330亿元……在近期A股投资者信心不足之际,产业投资者却大手笔投资未来。记者注意到,近期A股多家上市公司发布拟投资项目,主要涉及电子、新材料、风电、光伏、有色冶炼等。

  与此同时,从财政部、央行到国资委、国家发展改革委,近期都在释放稳增长信号。记者了解到,4月15日,国家发展改革委将召开专题新闻发布会,介绍积极扩大有效投资有关情况,预计还会有进一步的举措出台。

  而在此前,“十四五”规划102项重大工程实施部际联席会议第一次会议召开,会议要求加大资金、用地等要素保障力度,加快在建项目建设,确保102项重大工程每一项任务落地见效。

  上市公司密集大手笔投资

  铜陵有色拟投资20亿元加码阴极铜改造等项目,同时铜冠铜箔公司旗下公司拟投资约17亿元扩建2万吨电子铜箔项目;

  沃尔核材拟投资不超30亿元建华中区域新材料产业园项目;

  中环股份计划投资206亿元建设12万吨高纯多晶硅等项目;

  ST新海(维权)与中国电力公司投资208亿元建设光伏电池等项目;

  金风科技拟188亿元投建温州海上风电产业基地等项目;

  深天马A拟参投330亿元新型显示面板生产线项目;

  ……

  在有市场人士认为,行情低迷之际,涉及电子、新材料、风电、光伏、有色冶炼等各类产业投资的动作却此起彼伏,彰显了各方对相关领域未来发展的信心。

  制造业成此轮投资热点

  与以往略有不同的是,新能源、新材料等各类制造业,成为此轮投资的热点。

  众所周知,“风电、光伏等新能源是此轮产业投资的重要领域,这与国家战略密不可分。”北京北变微电网技术有限公司副总经理杜宏向记者表示,在碳达峰碳中和目标导向下,“十四五”期间与新能源相关的投资加码在意料之中。事实上,根据近期国家发展改革委推动的“十四五”规划102项重大工程中,“大型清洁能源基地”位居能源类的第一项。

  当然,不仅仅是新能源项目,上述项目中还有新型显示面板、新材料以及有色金属冶炼行业等,都是产业投资热点。

  “铜陵有色拟投资20亿元加码阴极铜可以看作是一个风向标。或是受大宗商品市场向好影响,去年底以来冶炼行业投资有明显增长。”

  此前,国家统计局投资司首席统计师罗毅飞在解读前2月数据时指出,制造业投资快速增长是一大特征。数据显示,今年1月-2月,制造业投资同比增长20.9%,增速比2021年全年加快7.4个百分点。其中,装备制造业投资增长34.0%,消费品制造业投资增长29.8%,原材料制造业投资增长18.5%。

  促有效投资

  预计近期或还有“大招”

  产业层面呈现出的大手笔逆势投资,大背景是从中央到地方的稳增长举措不断加码。近期,从财政部、央行到国资委、国家发展改革委,都在释放稳增长信号。

  3月31日,国家发展改革委组织召开“十四五”规划102项重大工程实施部际联席会议第一次会议,要求确保102项重大工程每一项任务落地见效……

  4月12日,财政部副部长许宏才表示,在今年新增3.65万亿元专项债限额中,用于项目建设的专项债券额度已经全部下达……

  4月14日,国常会部署系列稳增长重磅政策,包括适时降准、扩大消费、加快出口退税……

  4月15日,国家发展改革委将召开新闻发布会,介绍积极扩大有效投资有关情况……

  记者注意到,3月中下旬以来,国家发展改革多部门,密集行动、频频调研,摸底一季度经济运行情况,为二季度稳增长做好了各种“铺垫”。与此同时,各地也在积极行动。例如,安徽省发展改革委等12部门出台了《安徽省促进工业经济平稳增长行动方案》,在财税支持、金融支撑、保供稳价、稳定工业投资、要素保障等方面,提出了31条针对性具体举措。

  有专家预计,下一阶段,扎实推动重点项目建设,加大有效投资,以及加大产业支持性政策等方面均会释放更多利好。

  LED行业这几个细分赛道今年值得关注……

  LED在历经了前几年的价格大战后,2020年开始触底反弹,2021年行业销售额大增。

  4月13日,高科技产业市场研究机构集邦咨询举行了线上直播会议,展望了2022年行业机会,直言看好车用LED、Mini LED等细分赛道。

  LED行业触底反弹

  2013年以来,LED行业在技术进步与行业扩产等作用下,价格呈现整体下降趋势,期间2017年~2018年有个较大反弹,但在大幅扩产压力下,又进入降价通道。2020年开始,行业触底反弹。

  集邦咨询LED研究经理余彬告诉记者,LED产品价格自底部以来涨幅在20%左右,预计今年以平稳为主。

  价格上涨带动了行业景气,行业扩产持续不断。集邦咨询在会上透露,以对外销售LED芯片的厂商为统计口径,2021年全球LED芯片销售额为37.2亿美元,同比成长49.7%。

  其中,三安光电在全球LED芯片市占率达到26%;华灿光电乾照光电兆驰股份、澳洋顺昌和聚灿光电等二线厂商产能快速释放,综合市占率提升。

  从LED的中游封装环节来看,2021年全球LED封装市场规模为176.5亿美元,同比增长15.4%。其中,车用LED、照明及显示屏LED是市场成长主要推动力;植物照明虽然保持成长,但是下半年回落明显;Mini LED继续保持成长,不过增速不及预期。

  在该领域,木林森国星光电鸿利智汇进入全球TOP 10。但欧美、日韩等国际厂商依然主导LED封装市场,尤其在高端市场份额较高,如车用、高端背光、高端照明、闪光灯等。

  这几个细分领域或高增长

  LED是成熟行业,未来整体增速并不是特别突出。集邦咨询预估2026年LED市场产值有望成长至303.12亿美元,2021年至2026年复合成长率达到11%。

  集邦咨询研究部副总经理王飞认为,LED虽然行业集中度在提高,但后续扩张还比较猛,竞争依然激烈。

  LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。过去这些年,LED应用是不断拓宽的过程:商用显示屏??照明??C端如TV等背光显示。如今新的应用还在不断打开。

  集邦咨询LED研究经理余彬表示,未来LED的结构性机会不容忽视,包括Mini LED背光与显示屏的逐步起量;车用LED渗透率的继续提升;高端照明需求的持续增加以及显示屏应用领域的进一步扩大。

  目前,Micro/Mini LED需求为行业扩产动力。三安光电、华灿光电、兆驰股份、聚灿光电等,均有扩产芯片计划,世爵国际平台注册

  余彬很看好Mini LED的前景。他表示,Mini LED不仅会替代一部分传统的背光市场,而且会在一些新的应用领域大显身手,比如AR/VR、大型商业显示等。

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